Audit CRM avant une refonte coûteuse
Avant de changer d’outil, vérifier que le problème n’est pas le process — ça évite un second projet raté.
Le défi
La direction voulait migrer. Les équipes disaient que l’outil était inutilisable. En réalité : trop de champs, aucune gouvernance, reporting contredit par les managers.
Ce qui a été fait
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Interviews cross-fonctions et analyse d’usage (logs, champs, automations).
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Cartographie des irritants quick wins vs chantiers structurants.
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Recommandation go / no-go migration avec business case.
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Plan d’exécution 90 jours (hygiène, process, formation).
Résultats
- Migration reportée — ROI immédiat sur l’existant
- −35 % de champs obligatoires
- Roadmap claire validée COMEX
Pourquoi Salesforce ?
Rester sur Salesforce avait du sens : l’écosystème et les licences étaient déjà là ; c’était l’operating model qui manquait.
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