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CRM léger pour une agence de conseil

Dans une agence, le CRM doit coller aux rituels d’équipe — pas imposer un process de grand compte.

PME · 20 pers. Services B2B 5 semaines Monday CRM
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Le défi

Les associés ne savaient jamais quel business était réellement « chaud ». Les suites d’appels d’offres se perdaient, et le reporting prenait une demi-journée chaque vendredi.

Ce qui a été fait

  1. Boards pipeline et ownership clairs (hunter / delivery).

  2. Automations de relance et notifications Slack ciblées.

  3. Vue forecast pour le comité commercial.

  4. Migration légère depuis Notion / sheets.

Résultats

  • Temps de reporting vendredi −70 %
  • Taux de suite AO suivi à 100 %
  • Adoption naturelle grâce à l’UX kanban

Pourquoi Monday CRM ?

Monday CRM séduit les équipes qui veulent un outil visuel, flexible, proche de leurs habitudes de collaboration.

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