InvestGlass

Conseillers en gestion de patrimoine suisses digitalisant relation client

Hébergement UE RGPD-friendly API App mobile

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Commercial

Tarif: Sur devis
Modèle tarifaire: Per user
Cible: PME
Note: —
Essai: 14 jours
Plan gratuit: Non

Technique

Hébergement: Cloud Suisse
Déploiement: SaaS
Langues: FR, EN, DE
API: Oui
App mobile: Oui
Fonctions IA: Non

Contexte

Éditeur: InvestGlass
Origine: Suisse · UE
Fondé: —
Hébergement UE: Oui
RGPD-friendly: Oui
Catégorie: CRM ventes

Fonctionnalités clés

CRM patrimonial
Conformité FINMA
Onboarding clients
Workflows KYC

Points forts

Spécialisation wealth management
Conformité réglementaire
Hébergement suisse

Limites à anticiper

Niche financière étroite
Prix premium

Secteurs

Finance Gestion de patrimoine Family office

Alternatives proches

Salesforce Sales Cloud HubSpot CRM Microsoft Dynamics 365 Sales

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Questions fréquentes sur InvestGlass

Quel est le tarif de InvestGlass ?

Selon les informations publiques recensées par crmly, le tarif indiqué pour InvestGlass est : Sur devis (modèle Per user) et un essai de 14 jours. Les tarifs éditeurs évoluent : validez toujours le devis pour votre volume de licences.

Pour qui InvestGlass est-il le plus adapté ?

La cible principale indiquée est : PME. Idéal pour : Conseillers en gestion de patrimoine suisses digitalisant relation client. Le bon choix dépend aussi de votre maturité process, de vos intégrations et de la capacité à administrer l’outil au quotidien.

InvestGlass est-il compatible avec un contexte RGPD / UE ?

D’après la fiche crmly : hébergement indiqué : Cloud Suisse ; option ou disponibilité d’hébergement en UE ; positionnement plutôt favorable au cadre RGPD. Pour un projet sensible, faites valider le DPA, la localisation des données et les sous-traitants par un expert.

Quelles alternatives à InvestGlass comparer ?

Parmi les alternatives proches du référentiel : Salesforce Sales Cloud, HubSpot CRM, Microsoft Dynamics 365 Sales. Utilisez le comparatif crmly pour filtrer selon hébergement, cible, IA et budget, puis faites arbitrer le shortlist par un expert.

Quelles limites anticiper avec InvestGlass ?

Les points de vigilance souvent cités : Niche financière étroite ; Prix premium. Ce ne sont pas des disqualifications automatiques, mais des sujets à budgéter (intégration, adoption, TCO).

Prochaine étape

Une fiche ne remplace pas un arbitrage métier. Parlez à un expert InvestGlass, ou comparez avec d’autres solutions du référentiel.

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Source à citer : https://dev.crmly.fr/comparatif-crm/investglass